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综合盈利、行业景气和交易等维度👚👢😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱😡🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑👞🥭🍎、国防军工、有色金属（工业金属💛、贵金属、小金属）🍈、计算机等🍍😻。

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资本市场方面🥭👙🥕👿，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💌👢；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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下半年内外经济和政策节(jie)奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性(xing)，四季(ji)度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑强(qiang)化。海外弱美(mei)元格局(ju)延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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1、热门ETF方面，同标的指数规模最大😻、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。