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从库存来看💯,五大品种、螺纹💟💋、热卷、中板🍑🍓💋👚、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🩱👚😡、17.76%、20.05%🍑👚、7.28%和8.8%👚🥦,库存全面处于低位水平,一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🥑💝🩲👄,另一方面也显示市场普遍谨慎的心理,低库存对钢价仍有较强支撑。
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整体(ti)看,1-4月工业(ye)企业盈利有所改善,但5、6月随着出口(kou)增速的收窄,盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度,预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善;此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan),叠(die)加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。
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