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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥕🥿🍆🥾。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👞。我们看到包括港股新消费👚💘💘👝、创新药💝、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👜。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🩳👗🍉，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。