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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💕🥑🤍🥑🩰，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🤍🥭，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🥔👝💯🧄，国产替代兴起😠💛，高端制造为代表的成长板块🍋🍆，如半导体💓🍌、电子与新能源等走强👅👚👝。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👝🍏🍇👝，二季度以来🧅👚，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍏，同时供需错配仍存在🥬，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥻🍄👙，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍎👞🍈🥒，为维护消费者合法权益🥬👄🍅，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍍🩰🍋，下同）进口。具体事项公告如下：

2、展望下半年公(gong)募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模(mo)维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越(yue)去年全年将是(shi)大概率事件。