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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也(ye)在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善(shan)还不是(shi)牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断(duan)。

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从2013年(nian)至2024年历史统(tong)计(ji)来看，A股在7月政(zheng)治局(ju)会议前，上涨概率相对(dui)较小，在(zai)会议后(hou)上涨概率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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1、有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束(shu)前与(yu)部(bu)分国家达成贸易协议。对于(yu)未达成协(xie)议(yi)的国(guo)家，可能单方面设定关(guan)税税(shui)率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙(huo)伴加征所谓“对等(deng)关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏(huai)正常国际贸(mao)易秩(zhi)序。对此，中方一直坚决反对。实践(jian)证明(ming)，只有坚定捍卫原则立(li)场，才能真正维护自身合法(fa)权益(yi)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿👜🩲🩲、军工🥾👛、电新等表现亮眼💕💖💖💌👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。