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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👢🥭🍌🥬。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥝💞，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥒🥑💘👢🥥，预期增长2.6%🍅，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🍋💕🍇👞。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍓，截至6月21日，市盈率为11.7倍🎒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍉🧅🍍，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。