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中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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🏮行业配置层面🥿💕，相较于趋势跟随💞👡，更优的策略是低位布局💌👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🍋💔👡，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕💞👙🧄。以月度-季度维度的轮动视角看😡👢🍏🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后🥿💔👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🍈👛。胜率方向，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿💛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)(hong)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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Meta 统治人工智能领域的努力(li)与其主(zhu)要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有(you)所不同。该公司并(bing)未将其人工智能(neng)模型(xing)封闭起(qi)来，而是将(jiang)其作为开源(yuan)软件提供给开发(fa)者和企业自行使用(yong)。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代(dai)表(biao)的新经(jing)济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收(shou)購(gòu)(gou)了三傢海濱(bīn)度假(jia)邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新，最快于今年開(kāi)始迎(ying)接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)(you)業(yè)(ye)正蓬勃(bo)髮(fà)(fa)展，高盛(sheng)看到了在希臘大(da)陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)(ai)琹(qín)海的美景，且(qie)價(jià)格(ge)比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低亷(lián)。