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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定(ding)性(xing)的(de)担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费(fei)领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国(guo)内(nei)消费持续(xu)复苏；二(er)是科(ke)技板块(kuai)，港股(gu)科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它(ta)们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增长率因子、每股(gu)净(jing)资(zi)产因子和每股经(jing)营利(li)润TTM因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称🧅，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👚🥻，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🤬，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍎🍑🩱，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。