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陈(chen)健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入(ru)或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事(shi)件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线(xian)索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于(yu)低位(wei)，且(qie)多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维，等待胜率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指(zhi)标适度轮(lun)动、规避过热(re)风险。

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短期内👙🥭🍉💕，股票投资者愈发看涨🍒🍋🍒，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💋🤍，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍋🤍🥦😈。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）😈🥿。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🍑、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🥑🍇，合计罚款240万元。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管(guan)相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲(zhou)其(qi)他市(shi)场及欧美(mei)市场更具(ju)投资性价比。