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具体来看🥦💯，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💗🎒😡🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💓💌🥥🍈；家电受益于“以旧换新”加力扩围💝🍇💛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿🥒🤬🩳；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍏👠💔、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💘👡。此外受益于金价上涨，4🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥒😻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞🍓👜🍅，预计中报饰品🍄🍑🥝🍍🩰、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、在整体信用周期难以(yi)大幅修(xiu)复，即整体经济或市场回报(bao)有限(xian)的情况下，投资者更(geng)追(zhui)求(qiu)“回(hui)报”，要么是稳定型回报、要(yao)么是(shi)成(cheng)长型回(hui)报，这从(cong)行业(ye)角度都可以体(ti)现在ROE的变化(hua)上。今年表(biao)现好的板块如新(xin)消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善(shan)的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至(zhi)少需要ROE维持(chi)稳定(ding)，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油(you)、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难以(yi)承担。

2、何小鵬(péng)過(guò)去的忠告，何濤(tāo)如今聽(tīng)進(jìn)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二號(hào)位(wei)跨到一號位。在 OMOWAY，何濤筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)搭(da)建、找(zhao)資源，製定大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏(xiang)的執行(xing)”。