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落实《中国***不合格党员组织处置办法》🥥🤍🤍，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终🥬；

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该法案的成本一直是(shi)财政保守派面临的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项支出削减(jian)内容因不符合参议院(yuan)和解程序规则而被修改。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元😡👢🥿👞，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥦，5月私募基金管理规模继续回升👡🥦🧅。

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2、我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期(qi)规律。每五年(nian)周期(qi)的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶(jie)段的(de)划分有一定主观(guan)性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上行周期(qi)如下图所示。