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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1🥿🤍🍓、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到🍍，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶💌，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移🥬👠🧅👄，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清(qing)楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定(ding)會(huì)好好(hao)迴(huí)敬他們。”

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💛🍈💕🍒。国际层面💔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍎，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍓👙，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍌🥝，以旧换新国补延续👅🍒，财政与货币政策保持较强定力🍄🍓。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍑，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前(qian)，上涨(zhang)概(gai)率相对较小，在会议后上(shang)涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💝👞👚，募集设立的B股上市公司🍄。公司是以煤炭生产、运输💌🧡、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🥔🥦🍓🍑。