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近期A股科(ke)技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不(bu)确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度(du)全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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值得(de)一提的是，近段时间被Meta挖走(zou)的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟(di)晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经(jing)参(can)与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓(hong)宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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附近的吴江路💓，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👜，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步💋👛、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍌👘👠。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的(de)核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡(dang)市判断。

2、付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注在周期低(di)位经营利润率提升的方(fang)向(xiang)，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消费细分(fen)板块(kuai)；二是创新敏感型资产，关(guan)注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。