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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量👡，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期💘。随着“好房子”标准逐步推广👞，市场有望延续温和修复态势🍋，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交👙💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%🥔🍍💝。

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2、從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分化(hua)工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。