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展(zhan)望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域(yu)。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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股份交收费是香港交易(yi)所全(quan)资附属公司香港(gang)中央结算(suan)有限公(gong)司(si)对股票交(jiao)易征收的(de)费用。内(nei)地投资者进(jin)行港股通(tong)交易，除(chu)了要支付股份交收费外，还要支付佣金、印花费、交(jiao)易征(zheng)费等。

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首先从(cong)估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指(zhi)数(shu)市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状态，在各行业中(zhong)估值优(you)势和性价比依旧凸显。

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其中🌽👝👢💘💟，“广期所品种介绍”主题展区🍑，主要展示了工业硅😠🥕🤬、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来，广期所品种总体运行平稳🤍🧄👢🍋，成交量稳步上升，产业客户积极参与。数据显示，当前🍌👅，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元👠👜👠，法人持仓占比达 65.1%👙，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%🩱💞🩰，持仓占比 56.1%🥔，产业客户主导特征明显🥿；作为 2024 年底刚上市的品种🍑，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力🥭🥝🍅🍒，日均成交13.31万手🍈。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🥕💟🥦，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥝；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。