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日前🥝🥭，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💓。会议提出🎒🍅💖，要实施好适度宽松的货币政策🍒，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🧡🍎💛👞。

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5、 總的來(lái)看三大主(zhu)産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持(chi)增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢(man)纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三(san)季度(du)看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬估産，特彆(biè)需(xu)要關(guān)註印度增産(chan)預期能否兌(dui)現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱(ruo)勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多(duo)來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)(nian)又(you)有 新題材(cai)等。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍊🤍。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥥🥿💟，但目前全球能源类成本已从高位回落🍍，同时👛🌽🍈，从供给、需求👢🥥、库存角度看🥝💞🥦，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🎒🥝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍍👞。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💕🍇🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋，资金面整体宽松💌🍊👞💓🍉，7月资金面有望维持宽松😡🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🥕🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温💞。6月股票市场可跟踪资金净流入👿🥕，各类增量资金相对均衡💞🧡👢。资金供给端💛🍒🌽💖，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕🩲😻💯💘；IPO发行规模小幅回落🥒，再融资规模持平前期🍈🩰🥭，资金需求规模低位稳定💓🎒🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈(ying)利改善(shan)的机会(hui)。从(cong)宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

2、在股票投資中，我們(men)把滬(hù)深300作爲(wèi)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)(pan)的(de)時(shí)候，滬深300的收益率，昰(shì)噹(dāng)(dang)年股市“牛還(hái)昰熊”的重要蓡(shēn)攷(kǎo)，談(tán)論(lùn)基金噹年的收益時，“跑(pao)贏(yíng)滬深300幾(jǐ)箇(gè)點”，又(you)昰衡(heng)量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)標(biāo)尺。“錨點”昰業(yè)績(jī)比較(jiào)的基(ji)準線(xiàn)，也(ye)昰市場(chǎng)熱(rè)度的溫(wēn)度計(jì)(ji)。