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上周五晚些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸(mao)易谈(tan)判，而就在几小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项协议。这鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🌽，需要股票本身发生变化。从历史来看🥾🥕👅，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👅，往往是基本面的力量🍄💘。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🧄👡👄。唯一一个例外是2015年💖🧄，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🤬🩱。

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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来(lai)源之一(yi)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元😡。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🥑。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元😡🧡👛👠。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍄💕。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🧄🍓。预计四季度有估值切换的机会🍊🥾🍍，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱的状态(tai)。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需(xu)求的(de)措(cuo)施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了(le)这种预期(qi)。