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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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东兴证券指出🍎🤍，我国化工行业景气有望底部回暖🥑🍌🍈，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看👚🍓🥭，行业已出现积极变化💟💕🍄。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👞👢👞，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💘。

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而目前方興(xìng)(xing)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業(ye)趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增長4.11%。

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