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在本月(yue)底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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