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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下(xia)：

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4、关于糖醇比走低带(dai)来的价格支撑问(wen)题。本轮(lun)糖价(jia)下行，原糖主力期价(jia)最低接近16美分/磅，乙醇折糖价(jia)格(ge) 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开(kai)始关注能源底(di)问题(ti)。从二者的价格来看，进一 步提升制(zhi)糖比的(de)驱动确实不足，从能源安全(quan)的角度看，保证一定量的乙醇供应也(ye)符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计(ji)维(wei)持高位，进一步(bu)提升(sheng)的难度较(jiao)大。

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境(jing)，国内外降息空间打(da)开将有利(li)于推(tui)动A股估值的抬升。