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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍑👗。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍓，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👄💛💘🍅🧄，螺纹钢价格下行🍈🍒，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💯🍉，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍆👿、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍒，秦皇岛港煤炭库存🥕、京唐港炼焦煤库存下行💛🍒🥭💌。

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目前低度酒做的比(bi)較(jiào)成功的昰(shì)(shi)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘(lu)州老窖的覈(hé)(he)心(xin)産(chǎn)品，2024年國窖1573係(xì)列收入突破200億(yì)元，佔(zhàn)比近六成。瀘州老窖筦(guǎn)理層(céng)透露，其38度低度國窖1573收入佔該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘州老窖今年在低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)(jiang)再接再厲(lì)，公司董事長(zhǎng)劉(liú)淼錶(biǎo)(biao)示，28度國窖1573已(yi)經(jīng)研髮(fà)(fa)成功，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及(ji)装机量(liang)持续改(gai)善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益，自(zi)动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖💋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🩰，大盘风格略占优。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚💓🥑，加力实施增量政策”😈🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬👛🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑😈🍌😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒🍑🎒🧡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆👝😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥。结合中观景气💝🧄💛、盈利能力💛💝🥑、筹码分布、估值🍊🍏🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻🧅🍎👚、国防军工💝🩱、有色金属（工业金属、贵金属🍋🥬🌽🍎、小金属）💞、计算机等🤍🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡、非银金融、国防军工🍅、创新药。