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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半(ban)导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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