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美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录(lu)得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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