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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💛🍊，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🌽👿🧄，下半年消费预计也再度放缓💝🩳🍋，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🩳。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步(bu)下滑的(de)可能性。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🍎，用于股权激励或员工持股计划🥒🍍💌，回购资金总额为1亿元至2亿元🍎💟👠💘🥒。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、从行业表现层面🥾，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👚🌽、电力设备🥿💞💕、煤炭上涨概率相对较高💛🥥🍄🩳；会议前一周，建筑材料👿、轻工💋💟🥬、家电上涨概率相对较高🥭🥕🍉。会议后一周🍎🩱🥬，军工🍅👢、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👚🥥🧄；会议后两周🩰💗👙，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下(xia)行(xing)周期(qi)已经(jing)持续较长时间，当前出现短(duan)暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态(tai)势(shi)，仍需观(guan)察。