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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目👅🍊🤍，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作💗，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥥，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥾🩳。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🤬👅🍒🩱🥝。结构上🌽👄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍋，信息技术🩳、军工🥕👢🍄、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍉💘💋，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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特朗普还在采(cai)访中再次批评美联储主席鲍威尔(er)很糟糕。据悉，美国财政部长贝森(sen)特(te)当日早些时候(hou)表示(shi)，尽(jin)管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在(zai)今年10月提名继任者。

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1、而无论(lun)是重股高内在(zai)回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现(xian)金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进(jin)一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈🍈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🤍🧄👘👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长💞🍅🍆🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻🍅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍑💯🥬💕。