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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素👛💋🤬🩰，其一💘🧄🍓😡，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减😡😻，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🍊🍉，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💘， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🩲🍋，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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在交付情况方面，四维智联交出(chu)了一份亮眼的成绩(ji)单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解(jie)决方案(an)超155万套，其(qi)智能座舱解决(jue)方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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展望7月👡👢，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👘🍏👗，预计下半年总需求仍将保持平稳👙👚💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈👜🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👝🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝👝，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🩳🍏👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这(zhe)其中也包括美(mei)联储(chu)，政策制定者在(zai)考(kao)虑潜在降(jiang)息(xi)时面临着微妙的(de)平衡。尽管一(yi)些美(mei)联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门槛(kan)仍然很高。

2、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)(zhan)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。