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资本市场方面👚💝🍇🥔，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍋💓👿，预期增长2.6%🥭，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、悳(dé)固特(te)2025年(nian)一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。