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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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除此之外👢🍊😈，在经济改善的同时🥒💋🥕，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👄，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👛😻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🤍👿💛。报告的第三部分将会进行详细论述。

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据了解💞🥻🥭🩰🥥，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🥥、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👢🌽💗，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能(neng)出现(xian)负(fu)值，但均有成功实现经(jing)营性现金流(liu)净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康(kang)。

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1、鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公(gong)司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有(you)資(zi)産(chǎn)投(tou)資控股有限公司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司控(kong)股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、陈(chen)健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互(hu)联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具(ju)有(you)提升(sheng)分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资(zi)机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股(gu)的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆(ni)向布局。