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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态💝🍊🍏，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍉，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下💯🍓🍌😻🩲，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👠🧡💕🥦，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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结合(he)细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器(qi)供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超预期。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑上，他(ta)将自己(ji)的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是(shi)敕造，要(yao)么是(shi)收(shou)藏；一(yi)是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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从行业主题看，过去一个月来👿🍈😠🥾👝，由于一些超大型企业🧅👛🥭🍇、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温👜，有个股单月涨幅超20%。

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1、比如到底要在多大范围内设一个经销商👗🤬🤬？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市🍏，习惯把范围划大🍅👄，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时🍆💛👘🥔💕，尤其是县乡，范围要缩小💘🍏。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💝，截至周五（2025.06.27🍋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👜🍄🌽、中小盘为ETF净流出主要方向。