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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程(cheng)全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追(zhui)赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成(cheng)分股横截面波动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看(kan)，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

2、在上个月的月度观点报告中🥥👘，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😡💯，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💓🥝💟，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿👗🍉🥻、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥿🧄。实际情况来看👘🌽，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍌💖，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥑，后随地缘缓和🍊👞👢，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥬😠🥬🍄，科技龙指数表现较好😠🍈👡👡。