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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)(xiang)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)(yuan)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本(ben)鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕(tong)樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于(yu)近年來衕期較低水平，終耑(duan)需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不(bu)強。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要(yao)的时间节(jie)点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再(zai)次补库，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结(jie)果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈🩰，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💔😻🥔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈👅🍓🥒、长期维度下🥻，均是乐观因素占优。

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1、3、库存(cun)：上半年纯企业库(ku)存长期维(wei)持同比高位或(huo)次高位(wei)运行，库存区域间分配也相对(dui)不均，6月底(di)一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱(qu)动，在行业高产能(neng)、弱(ruo)需求(qiu)背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交(jiao)易(yi)所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。