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何涛(tao)对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想(xiang)家”，有匹配成功(gong)创(chuang)业者的想象(xiang)力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展(zhan)示车(che)。他(ta)自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件(jian)包(bao)，想辞职创(chuang)业。科长(zhang)夏珩提议，不如一块去造(zao)车(che)？

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显(xian)著的不(bu)同的特征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上(shang)文的论述，往往(wang)是盈利加(jia)速(su)改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也(ye)加速改善。

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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应(ying)用落地的关键手术团队。2025年初，一位患(huan)者在华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海(hai)中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短(duan)期而(er)言(yan)，我們(men)在短(duan)暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易(yi)后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏(xiang)；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格(ge)的堅(jiān)定把握。

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1、短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资(zi)金(jin)入市效果显现，保(bao)险增配权益(yi)，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正(zheng)常反映短(duan)期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息(xi)预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如(ru)果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期(qi)进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。