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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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本周上证50💔👛🎒🧅、沪深300、中证500👘🩲🤍🥥💘、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差💗👜🍇🥭💯。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👝，相比于近半年的-0.04%环境变差👞🩳🧄。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😻😡，相比于近半年的-0.03%环境变差🥬。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈💯，融资资金有望延续净流入💝💓🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯💯，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋💘🍄💝，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰👄🥦；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅🥝；市场风险偏好有所改善🍅🥑💯，融资资金净流入规模扩大🥬🥦💝🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定👝🥔👅🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱👿🩳💋，结构上融资资金有望延续净流入🍌👛🥻。

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1、據(jù)知情人(ren)士透露，今年旾(chūn)天(tian)，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約(yue)郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)(jin)勉強(qiáng)保本。知情(qing)人士還(hái)錶(biǎo)示(shi)，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)(hua)。

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