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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金(jin)多次成爲(wèi)公(gong)募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債(zhai)券型基金的分紅總額(é)(e)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💖。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🎒🧅🍄🍑🥥，四季度起产量趋于稳定🥬。然而🍒🍋🎒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍅👘，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💘😠。从供需平衡的角度来看🍏，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍇，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💓🍌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍄🍆。然而🧄，在四季度累库压力下💓🍌🥾，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、近日(ri)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計(ji)罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。