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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠💋🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🌽🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋💛🧡💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞🍉👘💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🥾。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭💞，是重要的选股方向

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报告(gao)称，由于全球供应增加(jia)，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落(luo)。铁矿石出口收(shou)入(ru)可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳(ao)元。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥑🥾，上证指数😻、沪深300👠🌽、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。