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盈利方面🍄🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍓。三个月滚动来看🥦👜，大类板块盈利多有放缓🍒，TMT逆势改善🥥，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊👢💖💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅、运营商💔👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿💞🍊🍉、自动化设备等💌；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品🎒💗🩰、农副产品、家电🤍👘、家具🧡💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄💌；此外贵金属、燃气😡、电力🥝🥿👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒💝，中报业绩有望边际改善🩱🥥🥑🍋。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、展望后市🥬，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄🥾；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥥，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征😡。