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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍓、5日反转 (1.83%)👡🍓👙🤬、标准化预期外收入(1.79%)🍏🍓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍊💗🥾、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率(lv)环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

2、报(bao)告指出：“愈发谨(jin)慎的态度导(dao)致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球(qiu)大宗商品需求，因为(wei)澳大(da)利亚的供应对象国也会受到冲击。”