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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💓👞💗。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👗💓🎒🥑，但与去年底相比已有所改善🥝🍌。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🤍🥔🍉。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😈🍉👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的影响，5月工业(ye)企(qi)业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速(su)同比转负(fu)至-1.1%，显示(shi)当前企(qi)业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会(hui)有阶段性回落。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市场已开启(qi)降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子(zi)获取(qu)负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

2、6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍(wu)。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲解文物(wu)知识。