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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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