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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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