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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步(bu)迴(huí)陞。年初(chu)以(yi)來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)(lian)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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6月(yue)27日上(shang)午，南充市(shi)发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查(cha)报告去年就已送达当事双(shuang)方，也都明确认可。没有公开发(fa)布（核(he)查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破(po)前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫(ku)。下(xia)半年供給(gěi)壓(yā)力(li)有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)(huan)比也將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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