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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🤍😠👅、深成指（3.73%）🧡🩰🍆🧡，一并超越创业板指（5.69%）👅🥒🤍🥬。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥻，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍉🤍🥾🍓💘。不过💋🥻，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👢。

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