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2025-08-16 13:44:42 作者：刘俊雄

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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