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唐晨：一是关税问题💕🍈🍇，在90天暂停到期后可能存在不确定性💌；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👄，会造成一定的估值收缩🥭💘💌💟；四是减持与再融资。

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那么此时🧅🌽🤍，市场选择的共性特征🥝💗💛，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒🥔💟👘。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💔🍒😠🌽，成长性最好🍊🎒🍑👞👛，不容易受到估值约束的行业💓💖，也就是说🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍍🥒🩲💖。因此💘🍇💯，我们也说🍑💛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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中国人(ren)民银行货币(bi)政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币(bi)政(zheng)策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持(chi)流动(dong)性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信(xin)贷投放(fang)力(li)度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济(ji)增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制(zhi)，提(ti)高资(zi)金使(shi)用效率，防范(fan)资(zi)金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳(wen)定市场预期，防范汇(hui)率超调风(feng)险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定(ding)。

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