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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、4、策略：上半年供给增幅明显👙👛💘🎒，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍈🍆🩲👗🍅。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🍓，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限💞🥻，因此供需矛盾并不突出🧄👠👘😠🥾，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。