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今年以来私募基金规模扩张💌👗🥻🍋，为市场贡献重要增量💗👜。截至2025年5月🥥👠👝，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💋👗，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍏🍑🍉🥝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍓👘🩲💌。

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据悉，早在2016年，开源证券布局(ju)新三板(ban)，逐(zhu)步构建中小企业(ye)服务体(ti)系(xi)，在人才队伍、服务能力、执(zhi)业质量和客户储备(bei)等方面形成先发优势和领先优势。北交(jiao)所的设立开市(shi)以及后续系列(lie)的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发(fa)展，提(ti)供了战略(lve)支点和重要抓手。具体来看，开源证券深化投行、投资、研(yan)究协同，打通(tong)北交所和新三板市场综合金融服务的产业链(lian)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长😻🥦，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👜，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼💋，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍒👡，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👚👘🧄，但国内逐步进入消费旺季💋🥿🍆，内循环和外循环互补🍊🍅👢，总需求或仍有支撑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥿， A股的表现存在5年周期规律😡👝👛👗🍎。每五年周期的上行周期中👛，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥻🍒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍅。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。