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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除后期航司增(zeng)加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的(de)大型船舶预(yu)计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较低，因此对于(yu)欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量会出现明显(xian)增加，届时(shi)欧线的运力充(chong)足预期会大幅(fu)上升。从旧(jiu)船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量(liang)仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无(wu)需考(kao)虑拆解风险。

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股(gu)票(piao)型ETF本週收益(yi)中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒👠，财政指数的发力和消费的韧性👛👚🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💝🩰🥥。在流动性和增量资金方面👿🥝🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥭🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍆🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍉👙，7月科技风格占优的可能性较大💯💯🩰。

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1、5月主要企业工程机械销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个(ge)百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企(qi)业压路机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分(fen)点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🥕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥬💯，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌🍉🤬，美元长周期走弱💝👄😈🤬🥑，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜🥕🍍🍍。