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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策(ce)思路或(huo)继续以(yi)等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度(du)上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美(mei)联(lian)储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币(bi)政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡💋👙。具体来说，第一，从历史来看👙😈👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🥻😠🍓，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥑🥔😠🥿、筹码分布😡🥬、估值💖、交易🍓👛🍍👗、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥、国防军工🥿🥭🥥💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💓🥝🍏🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👢🍉💯、非银金融、国防军工、创新药。

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2、6月(yue)30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦(xi)航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份(fen)10%涨(zhang)停，国睿科(ke)技大涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中价格(ge)续创上市以(yi)来新高！