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如何把握化工板块反弹机遇👢🌽😡？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥿，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👜👘、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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去年五(wu)月，何涛带几名创始(shi)团队成员去爬(pa)了最后一次山。这次站上山顶，不是看空(kong)一切，而(er)是坚定团队意志、干成一件事。比 “天(tian)才还(hai)是傻 * ” 的答案更重要的是(shi) “要看一个人到(dao)底(di)能做成什么事”。也许(xu)自己没那(na)么天才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他(ta)说过，这人(ren)很自信。

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1、據(jù)了解，中(zhong)國(guó)(guo)稀(xi)土集糰(tuán)于2021年(nian)12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組(zu)整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科(ke)技集糰有(you)限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企(qi)業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企(qi)業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀土航母”。

2、5😈🧅👡、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍑🍇。依据USDA6月报🍆🩲🥦💖，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩰，需求同比增加👚🩰🎒，供需差同比收窄👡🩱，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💝🍑🍊🩰，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍑💘，受干旱影响美棉面积占比较低🍊🥦，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🧡🥝，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥭，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩱👜🌽🌽🥭，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看💋🥒🥦🍍🍑，本年度供需格局略好于上一年度🩲，但好转幅度有限👙👗🍒🥿🩲。展望未来🍅，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👿👛、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💖，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👛。