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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看(kan)，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联(lian)储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到(dao)美国(guo)经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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